为进一步夯实我所专业建设基础，提升法律服务创新能力，从而推进法律服务的专业化、精细化和体系化。恒和信·首届法律服务产品大赛正式启动。

本次大赛得到了全所律师的积极响应与大力支持，最后有50余件法律服务产品参与申报。

初审阶段，由我所学术顾问、资深合伙人及律师组成的恒和信评审团，法蝉CEO张智鑫、筑法科技CEO赵晓阳、底层逻辑CEO王亚哲等组成的法蝉评审团，分别从专业和市场维度对参赛作品进行评选，最终评选出20件参赛作品进入决赛。

-债券发行法律服务产品-

01助力企业债券融资的专业律师团队 

● 2021年西南地区同评级企业债券最低发行利率 

2021年成都隆博投资有限责任公司农村产业融合发展专项债券，发行规模9亿元人民币，发行期限为7年期，票面利率为5.65%，为2021年西南地区同评级企业债券最低发行利率。

● 四川省首单深交所绿色公司债成功发行 

仁寿发展投资集团有限公司2020年非公开绿色债券项目为四川省首单深交所绿色公司债项目 。

● 特殊时期“疫情防控债”

由本所提供法律服务的“成都光华资产管理有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（疫情防控债）”系疫情期间的特殊债券品种，募集资金部分用于采购防疫医疗物资。

02市场特征与动向

● 取消强制评级后无债项评级短期融资券和中期票据占比较高

监管部门逐步取消了银行间市场和交易所市场债券发行的强制评级监管要求，新发行债券中无债项评级债券数量有所增加。整体来看，无债项评级短期融资券和中期票据占比较高。

● 非金融企业信用等级集中度整体变化不大

非金融企业所发债券的信用等级主要分布在AAA级至AA级，AAA级和AA+级债券发行期数和发行规模较上年均有所增长。整体来看，非金融企业债券或主体的信用级别仍集中在AA+及以上级别，AAA级和AA+级债券总占比略有上升，信用等级小幅向高级别集中，但整体变化不大。

● 民营企业发行量和净融资规模继续下降

从发行主体的企业性质来看，国有企业依然是非金融企业所发债券最多的企业类型。

● 不同地区债券发行和净融资情况持续分化

从发行主体的所属地区来看，北京、江苏、广东的非金融企业所发债券的发行规模位列前三位，发行规模排名前十的地区中，四川地区位列第五。

03服务内容

● 制定查验计划，开展法律尽职调查

法律尽职调查方式包括但不限于查阅发行人提供之文件、资料与信息，与发行人有关人员进行交流沟通，网络核查，到当地工商局等相关部门进行核查等。

●参与协调沟通工作，提供专业的法律咨询

与证券公司、银行、会计师事务所、评级机构、增信机构等其他中介机构在项目进展上保持沟通，并对项目遇到的具体法律问题提供专业意见。

●起草、审查、修改与债券发行有关的法律文件

对项目所涉的《募集说明书》（或《发行协议》）《承销协议》《债权代理协议》《债券持有人会议规则》《账户监管协议》《担保函》等文件的合法有效性进行法律审查 。

● 出具《法律意见书》

根据不同类型的债券以及各监管部门关于披露内容的最新要求出具《法律意见书》。

●根据监管要求进行法律问题的反馈

在债券发行项目申报后直至发行成功之前，若后续涉及主管部门（或监管部门）要求反馈事项，按要求对反馈事项在进行充分核查后发表补充法律意见。

● 制作工作底稿

针对具体业务单独建档，并保存完整的工作记录，对涉及发行人的原始证据、法律文件和财物等妥善保管，并在项目结束后退还提供方。

● 其他与债券发行工作有关的法律事项

根据项目需求，提供个性化服务（如：律师鉴证/见证服务）。

04服务客户—国有平台公司

◆成都隆科城乡发展集团有限公司

◆成都九联投资集团有限公司

◆新津新城发展集团有限公司

◆仁寿发展投资集团有限公司

◆成都铸康实业有限公司

◆成都光华资产管理有限公司

◆成都隆博投资有限责任公司

◆成都科蓉城市投资有限公司

◆成都三联花木投资有限责任公司

◆成都临江田园园林有限公司

◆金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司

◆成都市兴城建实业发展有限责任公司

◆成都东进淮州新城投资集团有限公司