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       恒和信所擅长在证券与资本市场领域为客户提供优质的法律服务。在多年实务中,恒和信所与相关证券监管部门、证券交易所建立了良好的沟通机制,与诸多证券公司、审计、评估等中介机构建立了密切而良好的合作关系,同时,恒和信拥有由多名国内外名校毕业的资深律师组成的专业律师团队,专门从事境内证券与资本市场领域相关业务,从而确保为广大客户提供最佳的法律服务。


      我们可以为客户就证券与资本市场领域提供如下专业法律服务:


      一、为客户提供常年法律顾问服务,包括:

      1、就客户的经营管理事项是否符合相关法律法规和规范性文件要求向公司提供法律咨询意见建议;

      2、协助客户建立健全各类内部管理规章制度,并进行定期更新、修订,使公司的内部控制符合法律法规和规范性文件的要求,并提高决策、经营和管理水平;

      3、接受客户委托,委派律师出席公司的相关会议,依据有关法律法规和规范性文件的要求就股东大会的有关事宜出具法律意见书并供公司披露之用;

      4、协助客户处理信息披露事宜,审阅和修订各类信息披露文稿;

      5、应客户要求,参与磋商、谈判,进行法律分析、论证;

      6、协助客户答复主管部门对其的各项日常监管要求;

      7、提供法律咨询,就资本运作、规范经营管理方面的决策等事项提供法律意见和建议; 

      8、协助客户处理其他相关法律事务。


      二、为客户提供非诉专项法律服务,包括:

      (一)上市公司定向增发 

      1、根据客户需要出具法律意见书,起草、审阅、修订相关法律文件; 

      2、协助客户处理在定向增发过程中涉及的法律问题;

      3、就定向增发全过程涉及的法律问题进行研究,解答客户的法律咨询。 


      (二)上市公司重大资产重组

      1、对客户、交易对方及标的资产、负债进行尽职调查,范围包括:本次重大资产重组 涉及的交易各方的主体资格核查、标的资产相关情况核查、标的资产相关人员安置及债权 债务处理等相关情况的核查等,就可能存在的法律瑕疵提出整改建议,协助客户对不宜装入上市公司的资产进行剥离; 

      2、协助客户审核就本次重大资产重组所需的适用有关的交易协议及决策文件等法律文件; 

      3、参与确定方案以及实施方案过程中的重大会议; 

      4、根据有关政府部门需要出具相关法律意见书。


      (三)以现金方式收购上市公司控股权

      1、对以现金方式收购上市公司控股权的整个过程提供法律咨询,就可能存在的法律瑕 疵提出建议; 

      2、根据相关法律规定出具法律意见书。 


      (四)反向并购 

      1、对拟并购的上市公司及标的公司的概况及重大问题进行尽职调查;

      2、与客户讨论确定反向并购方案和法律瑕疵规范方案;

      3、起草法律意见书、律师工作报告等以律师名义出具的文件;

      4、协助客户处理各方面涉及的法律问题和完善法律手续,起草有关法律文件。 


      (五)新三板挂牌 

      1、对拟申请新三板挂牌的公司进行尽职调查、现场走访、高管访谈等系列工作,并出具书面尽职调查报告; 

      2、根据客户及相关部门的要求出具法律意见书;

      3、辅导公司改制,协助公司完善法人治理结构;

      4、与证券公司、会计师事务所等其他中介机构制定新三板挂牌方案,协助公司在新三板挂牌,解决相关法律问题;

      5、就新三板挂牌全过程涉及的法律问题进行研究,解答客户的法律咨询。 


      (六)新三板定向增发

      1、根据客户需要出具法律意见书,起草、审阅、修订相关法律文件; 

      2、协助客户处理在定向增发过程中涉及的法律问题;

      3、就定向增发全过程涉及的法律问题进行研究,解答客户的法律咨询。


      (七)新三板资产重组 

      1、为企业重组交易结构提供方案策划和咨询意见;

      2、为企业重组提供尽职调查服务,提示法律风险和策划方案防范法律风险; 

      3、参加企业重组的谈判、咨询,提供法律建议和意见;

      4、为企业起草、修改、审核重组所涉及的合同、协议等相关法律文件;

      5、根据企业需要为新三板公司资产重组提供法律意见书。 


      (八)新三板摘牌 

      1、协助客户召开新三板摘牌的董事会和股东大会,形成相关决议;

      2、根据客户及相关部门的要求出具法律意见书;

      3、进行持续性的信息披露工作;

      4、就新三板摘牌全过程涉及的法律问题进行研究,解答客户的法律咨询。 


      (九)股权激励方案设计

      1、根据客户需要,起草高级管理人员、核心技术人员等激励对象的股权激励计划、合同等相关法律文件; 

      2、协助客户处理在实施股权激励过程中涉及的法律问题; 

      3、就股权激励方案涉及的法律问题进行研究,解答客户的法律咨询。 


      (十)资产证券化(ABS)

      1、尽职调查:发起机构主体与内部业务流程合法合规、资产及其担保的可转让性;

      2、结构设计:债权转让与担保完善、现金流分配顺序设计、流动性支持贷款;

      3、文件起草:收益权对应的业务文件,资产出售、转让文件,信托文件等;

      4、出具法律意见书。


      (十一)债券发行

      为客户提供债券发行相关法律服务,包括政府专项债、公司债、可转债、次级债、企业债、债权融资计划、非公开定向债务融资工具、企业短期融资券、中期票据等,具体法律服务内容包括:

      1、制定查验计划,开展法律尽职调查

      针对发行人的主体资格、独立性、业务范围、主要财产、公司治理、关联交易和同业竞争、募集资金用途、诉讼仲裁等方面采取多种调查方式进行核查,在搜集资料和法律核查过程中,针对发行人历史沿革与经营现状中所存在的、需要按照主管部门相关要求进行规范与改进的地方,进行风险提示,并提供符合法律规定的整改方案。

      2、参与协调沟通工作,提供专业的法律咨询

      在债券发行工作中与证券公司、银行、会计师事务所、评级机构、增信机构等多方中介机构,不定时开展各项协调工作,保持沟通,并对项目遇到的具体法律问题提供专业意见。

      3、起草、审查、修改与债券发行有关的法律文件

      协助、配合发行人起草与债券发行有关的法律文件,如《募集说明书》(或《发行协议》)、《承销协议》《债权代理协议》《债券持有人会议规则》《账户监管协议》《担保函》等,并就上述法律文件的合法有效性进行法律审查。

      4、出具《法律意见书》

      通过法律尽职调查、审查各项发行文件等方式,在发行人满足各项实质发行条件的情况下,及时出具《法律意见书》以供发行人申报债券使用。

      5、根据监管要求进行法律问题的反馈

      在债券发行项目申报后直至发行成功之前,若后续涉及主管部门(或监管部门)要求反馈事项,按要求对反馈事项在充分核查后发表补充法律意见。

      6.、工作底稿的制作工作

      针对具体业务单独建档,并保存完整的工作记录,对涉及发行人的原始证据、法律文件和财物等应当妥善保管,并在项目结束后退还提供方。

      7、其他与债券发行工作有关的法律事项:如根据项目需求,提供个性化服务(如:律师鉴证服务)。

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代表业绩

四川恒和信律师事务所先后为成都市兴城建实业发展有限责任公司、成都市天府新区南区产业园投资有限公司、成都九联投资有限公司、广元市投资控股(集团)有限公司、仁寿发展投资集团有限公司、成都光华资产管理有限公司、成都隆博投资有限责任公司、成都铸康实业有限公司、成都三联花木投资有限责任公司、成都临江田园园林有限公司、成都市新津县工业投资经营有限责任公司、金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司等30余家企业发行债券提供法律服务,所涉债券类别包括企业债券、非公开公司债券、定向债务融资工具、中期票据、小微企业增信集合债券、项目收益债券等,所涉债券发行规模超200亿元。 除了前述以公司作为发行人的债券类别外,四川恒和信律师事务所亦承办了政府专项债券的发行工作,所涉募投项目包括供排水项目、土地储备项目、景观项目、医疗项目、棚改项目、康养项目等多个领域。

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